Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Его тревожат видения грядущей катастрофы, и эти предсказания нарушают устоявшийся быт местных волшебников. Чтобы защитить отчий край и спасти отца, Софье предстоит путешествие в Москву минувших лет. Там живет ее отец, еще молодой Иван, не ведающий о будущих испытаниях. А Марье выпадет иная доля — вступить в борьбу с надвигающейся тьмой прямо здесь, в их родном городе.